Legacy Family Office

相続は、準備で明暗。
― 何も決めないことが、いちばんのリスク ―

家族の未来を、一緒に設計します。

相続は「突然やってくる問題」ではなく、「準備できる課題」です。民事信託・生前贈与・認知症対策まで、中立なFPが一貫してサポートします。

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（初回30分無料相談）既存のお客様はこちら
（優待価格でご案内）

※初回30分無料相談はオンライン限定です。

なぜ今、相続の準備が必要か

専門家に任せたのに、
なぜ後悔するのか。

当社に相談にいらっしゃる方の多くは、
すでに税理士や司法書士に相談した後の「セカンドオピニオン」です。

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守備範囲に偏る専門家

税理士は税務の最適化を、司法書士は登記手続きを、弁護士は争い事を、それぞれ誠実に行います。
しかし、保険・証券・年金・不動産・家族全体のライフプランを横断的に見た上で「本当に最善な選択」を提案できる専門家は、ほとんど存在しません。
なぜなら、自分のテリトリーに終着点を持っていく傾向が強いためです。また、世の中の無料相談の裏には自社の商品・サービスにつなげていかざるを得ない構造があります。無料の弊害。

「先生にお任せ」という安心感の裏側で、
顧客は全体像を把握しないまま意思決定を行っています。
相続が発生した後に初めて「こんなはずじゃなかった」と気づくケースが、後を絶ちません。

寄り添いの不在

法律・税務の専門家は優秀ですが、感情や家族関係への配慮が薄く、機械的な対応になりがちです。相続は数字だけの問題ではありません。

認知症による資産凍結

親が認知症になった瞬間、預金の引き出しも不動産の売却も突然できなくなります。安易に後見人制度を選び後悔する方を多く見てきました。

相続税の支払い対策

不動産・金融資産・保険の評価額が想定を超え、納税資金が足りなくなるケースも。減らす対策は勿論の事、「納税資金対策」も大切です。

遺産分割のトラブル

相続人間の意思疎通が不十分なまま手続きが進み、感情的な対立に発展するケースが増えています。

NISAの相続対策

近年増えつつあるNISAですが、相続後は非課税ではなくなります。相続後の取り扱いを事前に対策しておくことは必須です。

贈与の最適化

近年、相続発生前数年間を遡り、その期間中の贈与を無効化する制度が厳格化されています。贈与の最適化は必須。

当社は商品の販売を基本的には行いません。
（商品を販売できる権利・スキルはもちろんあるため、最新情報を含めて網羅的に課題解決の提案を行うことが可能です）

有料相談に特化しているからこそ、あなたの家族全体を俯瞰した
中立なアドバイスが実現できます。

サービス内容

相続にまつわる課題を、
ひとつの窓口で。

財産の整理から専門家との連携まで、相続の全体像を把握したFPが一貫してサポートします。

相続財産の整理・棚卸し

預金・不動産・証券・保険など、家族の資産を一覧化。全体像を可視化します。

相続税の概算シミュレーション

現在の資産構成をもとに相続税の概算を試算。納税資金の準備方針を検討します。

生前贈与対策

暦年贈与・相続時精算課税など、家族の状況に合わせた贈与プランを設計します。

民事信託の設計サポート

現金・土地・証券などの資産を、家族信託の仕組みで管理・承継する設計を支援します。

認知症対策プランニング

家族信託・任意後見など、親が認知症になった場合でも資産が動かせる体制を整えます。

専門家との連携・紹介

税理士・司法書士・弁護士など、必要な専門家を状況に応じてご紹介します。

資産運用コンサルティング

ゴールベースプランニングを基本として、ライフプランをもとに資産運用・管理をご提案します。楽天証券IFA担当者による継続サポート付き（追加費用なし）。

一族コンサルティング

親世帯・子世帯を含む家族全体を視野に入れたコンサルティングが基本です。誰もが「自分の死後に家族が争う姿」は望みません。しかし現実には争族が起きています。一族で事前対策に取り組むことが、今の時代の必須課題です。

障害のある子を持つ親の相続

障害のあるお子様を持つ親の財産コンサルティングを行います。自分たちの相続後も安心してお子様が生活できるようにすること、それによって親御様のライフプランニングをサポートします。

料金プラン

集中サポートから
長期フォローまで。

相続の準備・実行を初年度に集中して行い、2年目以降はアフターフォローに移行します。

新規のお客様

初年度

集中サポートプラン

¥120,000

年間（税抜）・自動更新 / 月額換算 10,000円

相続財産の全体棚卸し・可視化
相続税・贈与税のシミュレーション
民事信託・認知症対策の設計
生前贈与プランの策定
専門家（税理士・司法書士等）の選定・連携
LINEによる随時ご相談

2年目以降

アフターフォロープラン

¥36,000

年間（税抜）・自動更新 / 月額換算 3,000円

年2回のフォロー面談（オンライン・各90分）
相続後の資産状況の確認・見直し
家族構成・資産変化への対応
LINEによる随時ご相談
専門家との継続連携サポート

既存のお客様（優待プラン）

50% OFF

初年度

集中サポートプラン（既存優待）

¥60,000

年間（税抜）・自動更新 / 月額換算 5,000円

新規プランと同内容
既存のお客様限定・初年度半額

25% OFF

2年目以降

アフターフォロープラン（既存優待）

¥30,000

年間（税抜）・自動更新 / 月額換算 2,500円

新規プランと同内容
既存のお客様限定・2年目以降25%割引

※ 法律に抵触するアドバイスはお受けできません。
※ 既存のお客様向け優待は、担当FPへの確認が必要です。

ご利用の流れ

申し込みから
サポート開始まで。

新規のお客様

無料相談（30分・オンライン）

まずは30分の無料相談で、現在の状況やお悩みをお聞かせください。ご契約の強制は一切ありません。

利用規約への同意・年間顧問料のお支払い

ご契約いただく場合、申し込みフォームにて利用規約にご同意のうえ、クレジットカードにてお支払いください。

相続プランの設計・実行サポート

棚卸し・シミュレーション・専門家連携など、年間を通じて集中的にサポートします。

2年目以降：アフターフォローへ移行

年2回の定期面談＋LINEサポートにて、相続後の資産管理を継続的にフォローします。

既存のお客様

担当FPへご連絡

LINEまたはメールにて「相続サポートを検討したい」とご連絡ください。優待プランをご案内します。

利用規約への同意・お支払い（初年度半額）

既存のお客様は初年度年間60,000円（税抜）でご利用いただけます。

サポート開始・2年目以降は25%割引

2年目以降は年間29,700円（税込）にて継続フォローをご提供します。

新規のお客様へ

まずは30分、
無料でご相談ください。

オンライン限定・完全無料。ご契約の強制は一切ありません。
相続について、まず何から始めればいいかをお話しします。

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新規のお客様限定／完全無料

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優待プランのご案内

既存のお客様は初年度半額・2年目以降25%割引の優待プランをご用意しています。
担当FPへLINEまたはメールにてご連絡ください。

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初年度年間60,000円（税抜）／ 2年目以降年間29,700円（税込）

相続は、準備で明暗。 ― 何も決めないことが、いちばんのリスク ―

専門家に任せたのに、なぜ後悔するのか。